Ленинград, восьмидесятые. Женя Телегин, фанат рок-н-ролла, дни напролет крутит пластинки The Rolling Stones и пробивается на подпольные концерты Цоя. Неожиданно судьба делает ему подарок — дядя, серьезно заболев, оставляет племяннику старый дом в глухой деревне. Там парень встречает местного художника и двух сестер: жизнерадостную Ольгу и скрытную Татьяну.
Тихая деревня становится для Евгения неожиданным поворотом. Вдали от городской суеты он погружается в новый мир, где музыка из магнитофона смешивается с шепотом берез. Художник, ставший ему другом, открывает незнакомые грани творчества, а сестры — каждая по-своему — заставляют сердце биться чаще.