1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым влиятельного дворянина Нефедьева, и это потрясает всех. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыков осознаёт — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Но отступать нельзя, даже если придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону.