Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — бесстрашного воина, призванного охранять границы между мирами. Он одерживает победу над грозным драконом Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается и ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать отпор этим силам.